为做好tyc86太阳集团公司债、小微企业债注册发行的各项工作，实现集团融资工作的良性运转，tyc86太阳集团拟通过公开比选方式确定债券合作银行，现将有关事项公告如下：

一、比选事项

公司拟于2020年开展注册60亿元公司债及10亿元小微企业债业务，公司债计划按照30亿元公开发行、30亿元非公开发行进行注册申报，分期发行，小微企业债计划一次注册10亿元，分期发行（如有调整则以最终实际注册情况为准）。

为确保公司债申报注册和后续发行等相关工作的顺利开展，拟比选三家银行作为债券合作银行（其中公司债2家，小微债1家），为债券资金提供日常收支、委托贷款、财政风险缓释基金存管等服务事项。

二、合作银行资格

1、至本公告报名截止日前，在我集团合并口径尚有贷款余额的银行均可报名（近1年在我集团及所属公司的存取款工作中存在我方发函后仍未按我方要求的时限转款或在重金所挂牌的融资业务中存在中选后不履约放款的银行除外），同一家银行只允许一家分支机构报名，可同时参选公司债和小微企业债。参选银行需具备对应项目的债券资金托管资质，并要求免收托管费。

2、小微企业债合作银行应同时满足国家发改委《小微企业增信集合债券发行管理规定》（发改办财金[2015]3127号）中关于委贷银行的条件，即：（1）为信贷经验丰富、风险防控措施有效的上市银行；（2）建立小微债委贷资金及银行自营贷款资金间“防火墙”，确保实现资金和业务“双隔离”；（3）按自营信贷业务标准，审慎提出委贷对象名单建议；（4）现阶段小微债对委贷银行提出的其他窗口指导要求。

3、小微企业债的合作银行需帮助我集团对委贷对象进行尽职调查、风险评估、担保措施制定、委贷及担保合同制定等，且原则上免收委托贷款各项中间费用，如不予免收，则需在密封的参选方案中列明相关费用标准并在《模拟收益报价表》中予以扣除，除参选方案中已列明的委贷费用外，合作银行后续不得再收取其他委贷相关费用。

三、比选流程

本次比选工作按以下步骤进行：

（一）接受报名

参选银行需在2020年8月4日至2020年8月17日下午17：00止提交报名材料，逾期恕不受理。报名地址、联系人及联系方式：南宁市良庆区平乐大道98号5号楼206室，黎程煜，0771-4898358。

同一家银行可同时参选公司债及小微企业债合作银行，参选每项业务需提交报名意向函一式两份（无需密封）及参选方案一式五份（需密封）。报名意向函内容需充分响应“合作银行资格”要求，全部响应的方有参选资格。参选方案应密封后加盖单位公章，方案内容应包括对tyc86太阳集团的融资支持情况、模拟收益报价表、计费方式、可提供的服务及相关说明。

（二）召开评选会

报名时间截止后，选聘人将召开评选会审核研究银行的申报材料，先进行公司债合作银行的评审（选出2家），再进行小微企业债合作银行的评审（选出1家），已中选公司债的银行不得同时中选小微企业债。评审小组按照评分标准进行现场打分，满分100分（评分标准详见附件）。以现场拆封参选材料并经评审小组所有成员共同确认的分值作为最终得分，并按照总得分的排名顺序初步拟定中选银行，总得分相同时，选择计息方式限制更小、灵活性更高的银行，无明显差别时，选择贷款排名靠前的银行。

（三）公布结果

选聘人在公司官网公布比选结果，公示期3个工作日，公示期满后在债券承销商的指导下与中选银行签订合同。

四、履约要求

1、我集团有权根据债券的实际注册和发行情况与中选银行协商相关托管事宜和资金分配比例，如中选银行不接受修订的方案，不按要求签订合同或是未能履行我集团公告要求或协议的，则取消本次中选资格或解除协议，并按照评审分数的排序依次递补。

2、如发债时最终有银行购买我集团发行的债券且金额较大的，并且该银行可提供的存款利率不低于托管银行的存款利率，在符合监管要求的前提下，托管银行需配合将托管资金转出给购买债券的银行，转出金额不低于购债资金的50%。

3、中选银行不得出现拒付、压单、压票等行为，如有违反的，我集团将取消该银行的托管资格，并限制该行在1年内不得参加我集团及所属公司的存款比选。

附件：

1、tyc86太阳集团公开比选债券合作银行评分表（公司债）

2、模拟收益报价表（公司债）

3、tyc86太阳集团公开比选债券合作银行评分表（小微债）

4、模拟收益报价表（小微债）

南宁城市建设投资集团有限责任公司

2020年8月4日